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田希蒙：风险方面🩲🍎👗，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等💛🥥，但后续伴随政策发力和AI产业催化💯，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰🥑，若未延期💌👞💯🍍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔🥒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍋💋👝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙💔。A股面临的外部环境扰动降低。

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从去年三季度以来💛，无论是个股还是基金👚👝💖🥬，赚钱效应在进一步强化，今年以来🩰🥿🧅，个股涨幅中位数达到8.5%🥦👞；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥥，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👘。量化私募🥑🥦🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💞😡💔，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👘，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👘🥝。

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最终6月指数先跌后涨🧡🍌，多数指数录得了一定涨幅💖🍈。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%😻😠🥿。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍏💌💓😠，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥦👄。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好🤍。消费龙头跌幅较大。

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1、這(zhè)(zhe)意(yi)味着如菓(guǒ)妳(nǐ)2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算清繳(jiǎo)需要補(bǔ)稅，但未在6月30日前完(wan)成補繳，那麼(me)此后再申報(bào)的話(huà)，除了需要補繳稅欵(kuǎn)之外，還(hái)將(jiāng)按日加收需補繳(jiao)稅欵的萬(wàn)分之五滯納(nà)金。稅(shui)收滯(zhi)納金折郃(hé)(he)年華(huá)利率高達(dá)18.25%，此擧(jǔ)也昰(shì)督促納稅人儘(jǐn)快履行納稅義(yì)務(wù)。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💌👙、酒店餐饮、商贸零售🤬👠🤍🍍💘、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🌽🥭💝、工程机械、装修建材💯🍌😻💘、钢铁、基础建设等。化学制药🍒👄👅、医疗服务、保险👗💯🍄💋、传媒💕🍉🥬、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。