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4、库存：上半年尿素企业库存维持同(tong)比最高或次高位波动，2-3月(yue)企业去库明显，4-6月反季节性累库，库(ku)存季(ji)节性规律有所减弱。下半年在产(chan)能进一步(bu)提(ti)升(sheng)、内需力度减弱的(de)背景下企业(ye)库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险(xian)。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有(you)望向港(gang)口或中下游转移。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年(nian)底相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)(fu)，有(you)機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一(yi)定程度的市場震盪。

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1、行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色(se)仍是流动(dong)性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改善(shan)弹性难(nan)以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。

2、數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數(shu)據湖：新一代AI Native的數據基建(jian)，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)景上(shang)，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)，成爲(wèi)驅(qū)(qu)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)(xun)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)(ce)的覈(hé)心(xin)設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí)(ji) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據(ju)主動分析、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生成能力(li)；可將(jiāng)(jiang)日常取數(shu)速度從小時(shí)級到(dao)分(fen)鐘級，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時級(ji)，洞詧及(ji)時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)(jie)省。