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市场在经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策(ce)和经济政策。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东(dong)移(yi)，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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