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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨🥻🍉🩱🥝👚，DDR4价格季环比超150%👛🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上💋💕👝、5月集成电路产量及出口量攀升👗，半导体中报业绩有望延续较高增长😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👞🍒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💋😈😠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍆👡🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👅。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌🩱😡，若未延期🥻🍉👚😡，部分国家税率或升至25%👛👛👜🥑🥾。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👢，若未能突破分歧🤍🥬，关税战可能存在反复

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1、供应：低利润甚至亏损状态(tai)下，1-5月硅铁供应量仍(reng)同比增(zeng)加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比(bi)持续下(xia)降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古(gu)地区硅铁即期生产(chan)利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全(quan)国硅铁总产量为227.7万(wan)吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状态下产量仍同(tong)比增加。当前(qian)硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难(nan)有持续大幅下降，供(gong)应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥥。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🩱。然而进入电池报废淡季🍆🧄💋，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥒🩱。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍍👛🥿。

2、另外，在分红榜前十，还有(you)南方中证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红(hong)金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之(zhi)，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。