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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险(xian)事件，因(yin)为港股的(de)重要的(de)估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会(hui)造成一定(ding)的(de)估值(zhi)收缩；四是减持与再融资(zi)。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💕。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🥦🍆🩲🤬，受有效需求不足🥔🥦、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%😈💋💟👝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥕，同比下降0.19个百分点🥭🥝👚。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👙。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💝🧅🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍉🤍😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🤍，使得即将到来的中报业绩期💯🍌🩱，在科技🎒👘💕🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🥔😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🍋💛🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍💘💞👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💝🍅🥬，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡👄，类似现象在2020年也出现过👄🍎👝👅，我们称之为牛市阶段II💌💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🍆，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🧄💌😡、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735🍓，003股🥬🥝，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期🍏，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👡、实际控制人发生变更。

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1、细分行业来看🤬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅，1-5月利润同比增长7.2%💋👞，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量👠🍒🍑，航空航天相关设备制造👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥔；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍆👙👞🥥💞；3）消费类需求受国补政策提振💘🧄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍌👠🍈🩲🍅。以旧换新政策效果持续显现🍌👠，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍆👿🍒，必需消费稳健增长💓🍄，农副食品加工业利润增长38.2%🍊，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出(chu)口金额和企业资本开(kai)支的总需求增速同比(bi)增速(su)进一步回升至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速为3.2%。整体来(lai)看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍(reng)保持小(xiao)幅边际改(gai)善的态势。