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2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方(fang)**专项(xiang)债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括支(zhi)持用于(yu)化债的特殊新增专(zhuan)项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或(huo)挤(ji)压实际用于项目建(jian)设的资金。下半(ban)年出口压力可(ke)能(neng)加大，基(ji)建(jian)投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工(gong)作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨(yu)季节(jie)影响，需求维持清淡，北方地区(qu)项目施工陆续增多，对整(zheng)体(ti)需求(qiu)有(you)一定支撑。8-10月南北方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入路面铺设阶段，将带动(dong)需求持续(xu)释放，整体供需或(huo)阶段性(xing)收紧(jin)。‌

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🥝👄🍈，当前处于政策观察期；另一方面😻🥥💓🍎，上半年经济表现偏强，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍋。

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6月美联储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维(wei)持当前的劳动力(li)市场(chang)和不错的增(zeng)长，以及通胀下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、沪深300股票池中🍇👞，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍊👝、单季度ROA (-0.45%)。

2、相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值(zhi)上來(lái)看可能還(hái)不支持(chi)純(chún)(chun)粹流動(dòng)性(xing)驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引(yin)燃市場情(qing)緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)利(li)也(ye)開(kāi)始滯漲(zhǎng)(zhang)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)(shu)型(xing)機會可能還需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售(shou)油(you)車(chē)，標(biāo)誌着(zhe)産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全(quan)毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速(su)東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)(ji)可能昰電氣化(hua)領(lǐng)域全(quan)産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)(xian)能力的提陞(shēng)，以及(ji)AI智能(neng)化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科(ke)技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接(jie)力創(chuàng)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)(ji)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構(gou)性機會的重(zhong)心。