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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综(zong)合渗(shen)透率、供需约(yue)束(shu)等角度，重点(dian)推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领(ling)域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行业景气度较高的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不(bu)是钱(qian)不(bu)够多或利率绝对(dui)水(shui)平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅(jin)规(gui)模创历史(shi)新高，与GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观(guan)流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至(zhi)接近零，也提(ti)供(gong)了相当充裕的流(liu)动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自(zi)动触发(fa)的(de)操作机制有直接关(guan)系。但更重(zhong)要的(de)是(shi)，本轮投放的规模(mo)和速(su)度都(dou)远超(chao)历史正常水平，5月2日至5月(yue)6日短短4天内四次(ci)投放港币(bi)，累计注资(zi)1294亿港币。金管(guan)局无(wu)法决定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性(xing)或(huo)边际收紧，近期随(sui)着港元再度触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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报告指出：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活动进(jin)一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需(xu)求，因为澳大(da)利亚的供应对象国也会受(shou)到冲击。”

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华安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市(shi)场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于(yu)2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)(li)，六年多(duo)后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新(xin)希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年(nian)1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未(wei)減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公(gong)司股份。

2、成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股(gu)份大涨(zhang)7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多(duo)股涨超2%。