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上游(you)低开(kai)工状态(tai)难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢(gang)材产量的(de)下滑(hua)，市场供(gong)需缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一步增加，短期价(jia)格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺(wang)季结束后钢材再次进入减产(chan)周期，下游刚需的收(shou)缩将使得硅铁价格的(de)上方(fang)压(ya)力趋增。整体来看，行业产(chan)能长(zhang)期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估(gu)值存在修复机会，但价格的(de)反弹高度或将较为有限。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后(hou)续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回(hui)升，后续对工业硅需求预(yu)计持稳(wen)。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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然而单纯计算交(jiao)易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高(gao)算高”的问题(ti)。因此我们进一步计算了这一成交占比(bi)2024年以来的历(li)史分(fen)位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主(zhu)板市值的情况。我(wo)们看到包括港(gang)股(gu)新消费(fei)、创新药、非银(yin)与互联网等板(ban)块均在去年924至今(jin)触及过100%的分(fen)位数，并且在触及100%分位数后往往(wang)也对应(ying)着(zhe)成交与市(shi)值对比的阶段性高点。以港股非银(yin)板块为例，去年924政策转向后这一板块(kuai)交易(yi)占比快速触(chu)及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升。

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