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行(xing)业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)(wang)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市(shi)場(chang)支持性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)(tiao)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行(xing)情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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