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从行业表现层面🥦🥬，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备💓💗、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高💛👄。会议后一周🎒🍌👜，军工、农林牧渔👄🥑🥔👄、建材🩲💔🍉👞😡、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💋🧄🩲，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍋🥬，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断😻👠👚🍆，结合铜矿企业的产量指引🥾，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💓👡。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥑🍌🥬🍉💕。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因(yin)：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比(bi)高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基(ji)本面与(yu)估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史(shi)高位运行。

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1、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，衕比下降42.03%。(硃颿(fān))

2、紫(zi)建电子：公司拟(ni)以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技(ji)有限公(gong)司（以(yi)下简(jian)称“宁波启象”）51%股权，交易价格为(wei)38，250.00万元。本(ben)次交易不构成(cheng)关联交易，亦不构成重大(da)资产重组。宁(ning)波启象是(shi)一家专注于电力(li)线通信相关技术的高(gao)新技术企业。