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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告💗🍄，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💟👘。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🩲。

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围绕这笔收购，各方在3月31日签署《股权收购意向书(shu)》，随(sui)后(hou)成都先导聘请中介机(ji)构对海纳医药展开尽调，组织各相关方就(jiu)本次交易方案进(jin)行论证商讨，与交易各方就交易方案、交易价格、交(jiao)易对方范围、业绩承诺等事项进(jin)行多轮谈判沟通。

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1、短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短(duan)期(qi)市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金(jin)、稀土和国(guo)防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

2、行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。