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6月末上涨后A股处于相对高位💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤍😡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧅🌽👞👠，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥，预计市场波动加大🥔🥔🍓。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥒💘👢🍍💞。较上月配置变化💋💝🥻🤍🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁🩲🥻、贵金属、工程机械🤍💯、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍄🍄👝、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💞👙👝。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🧅😡，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍑。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年💕🥬🩰🤍。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🥕，可能会导致部分基金分红规模不及预期👞🥕👠💋。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💛🥔😻🥕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛🥔👙💓，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥾💕💟🍏，当月融资净流入373亿元👢🥿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💌🩱👿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍉💖，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🤍👢🎒🥕。

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