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短期金(jin)融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反(fan)弹(dan)。高(gao)股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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付倍佳：上半年(nian)港(gang)股市场领涨全(quan)球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济(ji)结构占比高(gao)，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港(gang)股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运行。

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从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较(jiao)小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中(zhong)证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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