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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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