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展望(wang)后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易。国内方面，受益于中长(zhang)期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。

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但到了20日，包括伊朗(lang)***共咊(hé)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆通訊社(she)咊灋(fǎ)爾(ěr)(er)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒(mei)體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)(xian)傷情已趨(qū)于穩(wěn)定(ding)。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)自己“還活着，竝(bing)隨(suí)(sui)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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风格层面👜🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🥭💋。第二😈，外部流动性方面🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙👢，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化👗🥾👜👄👞。第四，市场交易和增量资金层面👠🍇🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上🥒👜🎒，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍑，成长价值风格或相对均衡。

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（3）需(xu)求層(céng)麵(miàn)：．2025 年(nian)上半年中國(guó)**仍(reng)在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終(zhong)耑(duān)需(xu)求中電(diàn)(dian)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)(jiao)高增速，汽車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)(ji)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預(yu)計(jì)(ji)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性(xing)，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通(tong)脹(zhàng)(zhang)變(biàn)(bian)化及美聯(lián)儲(chǔ)動(dong)態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速(su)分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日💟🍆🤬💋，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👡，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥔🩱🥦、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💘🍊，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🤍🍅🍌，规划扩建总产能为40万片/月🎒🥻💯😡，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🥬🌽。