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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤍🍑🥑💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👛🤍🥭👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💋💌。

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周五(wu)夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压(ya)低了油价，让油价在近三个交易日(ri)的(de)震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时(shi)退场，接下来一段时间资金将进(jin)一步权衡现阶段(duan)的消费旺(wang)季与中(zhong)长期供应过剩(sheng)压力对油价的影响(xiang)，7月6日欧佩克+减产(chan)国(guo)将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变(bian)化，预计接下来一周油价将继续震荡下行(xing)寻求支撑，注意节奏把握(wo)。

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7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月(yue)央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯(lian)儲7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對均(jun)衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延續淨流入。

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