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我们不知道市场会有多疯狂💕，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年🍑，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善。

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6月主産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒批(pi)髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬養殖利(li)潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價(jia)格指數(shu)上(shang)行。

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澳大利亞(yà)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高(gao)、大宗商品價(jià)格下(xia)跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未(wei)來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口(kou)收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持(chi)續(xù)(xu)下(xia)滑。

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1、6月工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)(qian)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金(jin)屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行(xing)，白銀(yín)期現價(jia)格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👚🥦，5月工业企业盈利同比增速转负💖，主要受内外需求不足💔🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞、光学光电子、消费电子👞🍋💝、运营商💓、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善👘🥿🥔，如汽车🥕🥑、光伏🌽💛、自动化设备等；3）消费服务领域🥬😡，如饮料乳品、农副产品、家电💕、家具👙🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🥥、燃气🥑、电力🍌👝🥻🍒、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🩰👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡。综合盈利、行业景气和交易等维度🍒🍌👛🧅🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💔🥑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😡😻💓、小金属）💟🥔👛、计算机等👘。