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2、配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。