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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👠🥥👠。关注新科技周期下💋💖🤬👢，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩱😈🥔、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿💕、机器人👡👜、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒💯、风电👜💛😠👡、储能👞🎒💛💔🍋、氢能🥕🥕、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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但我(wo)们知道，负债通常分为经(jing)营负债（如(ru)应付(fu)账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其(qi)在至纯科技现金流(liu)极度紧张的背景下(xia)，风云君更应聚焦有息负债(zhai)——这(zhe)才是需要(yao)定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务(wu)。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

当前国证(zheng)2000拥挤度虽较历史(shi)高点有所消化，但拥挤度分位数仍(reng)位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外扰动以来稳市场(chang)资(zi)金积极流入(ru)，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥥💞🥾🥕，但5👚🍏🎒、6月随着出口增速的收窄💟🍇，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔👄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻😻，半导体🥿😈👢、光学光电子🍊🍌👛🌽🥿、消费电子、运营商🍎👙💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌🍒🍇👞🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🍅👗🩳，中报盈利或有改善🍏🤬👚，如汽车💖、光伏💗👛🥔👡、自动化设备等；3）消费服务领域🥻👠👞👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩳👡💕👡、农副产品🥻、家电🥕、家具👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🩳、电力、农化制品🥻💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、緻尚科技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器(qi)的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪股權(quán)(quan)后，公司爲(wèi)福可(ke)喜瑪(ma)的髮展提供了(le)資(zi)源保障，福可喜瑪在(zai)MT挿芯領(lǐng)域(yu)構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭力。

2、第(di)三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。