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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥭，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👜🎒🍌、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍋😡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人😡🧅🧄。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈(ying)率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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结合细分领域中观指标来看👝，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👞👜，存储器供不应求😈😠，价格大幅上涨💓，DDR4价格季环比超150%🍊😡🥿🧄👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱🩱、5月集成电路产量及出口量攀升🥕🥝😠，半导体中报业绩有望延续较高增长👡🩰🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍎👙，预计智能手机出货量边际回暖🍇👞🍒🍎，消费电子盈利或边际改善🤬🍌🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💘🩲🩰😈，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👝👗🥦😻，信创与国产替代加速🍅🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒🍏。

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