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1、4、总结：供需层面驱动有限😡🤬💖，成本支撑预期增强🍍。综上所述🤍👚💗🍆，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🍏💘🍌👗，目前看供需层面预期驱动有限💛👚👿🍇。成本端的支撑或增强🥕🍎，煤焦价格自低位持续回升👙🍑，焦煤期价月涨幅近20%🍏🍉🧡💟，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍆🍌👗👅，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💖👄👜💋，下半年成本支撑或增强💗🥾👿🍋，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我(wo)们观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。