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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💟，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🥭🍇🥾，ROE增速约为14%。相比之下👞👢😈，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍅💋💋🥑，ROE增速约为11%🍎💋🩳。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💔。

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具体来看👢🍌，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚💛🥦，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍒，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👡💝👠；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💓🧡；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩲👝👄，叠加“618”大额补贴👠💌，内需表现亮眼👚🍄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👡💯👠🥦，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥾👚🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥻💗👚👅，主要受益于国补政策提振🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥒，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍆👙🥬👠🍍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥦，对业绩形成一定拖累👙💕。此外受益于金价上涨，4💘🥑、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💌🥿、美容护理部分领域增速有望改善 🥾。

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权(quan)益市场方面(mian)，前海开源(yuan)基金首席经济学家杨德龙(long)表示，展望下半年(nian)，影(ying)响市场的不确定因素正在减弱，而(er)支(zhi)持市场回升(sheng)的信心越来越强。

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供应端💟👜，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🩱；镍铁端成本高位👞👢、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳🌽；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱👄。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🩱💟，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解💋，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍏。

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1、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但(dan)隨(suí)(sui)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)(guo)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

2、继北京之后，上海近期也启动了不动产信托财产登记试点，爱建信托借此落地业内又一单特殊需要信托产品。目前🥿🍆👞，开展特殊需要信托业务的信托公司已有20多家🧅，产品超过100单。