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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息(xi)预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银(yin)行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中(zhong)线仓位，并(bing)在(zai)途(tu)中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流(liu)入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效(xiao)应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流(liu)入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按(an)照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望(wang)占优。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥿。具体来看，1）总量政策方面🍅🍓🍎，促消费相关政策延续发力💗；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍆💕💯，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥾🍈👿🍆，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍑，数字经济💘👜🥭🍏，整治内卷等政策持续发布🩳😠🍍🍉。

2、对于机构投资者来说，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提。