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近期，A股新股市(shi)場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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2、需求方面：炼化端，近(jin)期有(you)报道称燃料油消费税(shui)返还比例或将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低(di)约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加(jia)消费税抵扣政策利好(hao)的影响，下半年国(guo)内高硫原料需求或(huo)环比上升(sheng)接近10万桶/日(ri)。但需(xu)注(zhu)意的是，对于既无原油进口配额(e)也无(wu)焦化装置的小型炼厂(chang)，可(ke)能难以从此(ci)次消费(fei)税政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振或需待裂解价差回落。发电(dian)端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油(you)发电需求显著(zhu)增(zeng)长，沙特仍(reng)存在超过20万(wan)吨(dun)/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求(qiu)，但低硫船用需(xu)求预(yu)计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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短期内，股票投资者愈发(fa)看涨，看跌期权的溢价不断缩水(shui)。但长期来看，偏度几乎没(mei)有(you)变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高企，显示出市(shi)场(chang)对关祱所带来的(de)经济影响仍有较深(shen)的担(dan)忧。

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1、短期金融搭台🍈🥥，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍅🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩱👘👗🥔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥭💌👜。看好三个宏大叙事强相关资产🍌🤬，黄金👿、稀土和国防军工🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥔😻。

2、特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不(bu)给日(ri)本汽车。他们不拿我们的汽(qi)车，对吧？然而(er)，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国。这不公平。”