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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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7、根据商务(wu)部统计数据，2025年4月，规模以上生猪定点(dian)屠(tu)宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效(xiao)应在进(jin)一步(bu)强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下(xia)来(lai)突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效(xiao)应将会进一步(bu)强化，就有可(ke)能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数(shu)进一步的加速上涨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一(yi)步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一旦在某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空(kong)间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势(shi)有望占优。

2、“4月以来，工业硅期货仓单(dan)开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当(dang)前期货价(jia)格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛(fan)接受并使用。”浙商期货(huo)新(xin)能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长(zhang)期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月(yue)贴水），表(biao)明当前市场愿意接期货仓单的意愿(yuan)增(zeng)强，也侧面反映出库存的集中度大幅提(ti)升。