黑色午夜

主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務(wu)的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最(zui)大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)(gou)買(mǎi)(mai)其郃(hé)(he)計持有的中芯寧波94.366%股(gu)權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符(fu)郃條(tiáo)件的特定對(dui)象髮行股票募集配套資金。通(tong)過本次交易，公司(si)將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波(bo)器、MEMS等特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的(de)生産製造(zao)能力，構(gòu)建(jian)“數(shù)字芯片設計+糢(mó)(mo)擬芯片製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)(xi)。本次交易預(yù)計構成重大資産(chan)重組。

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机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察。

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WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金(jin)小幅高開，現(xian)報3278美元/盎(ang)司。美(mei)股三大期指(zhi)週一小幅高開，其中道(dao)指期漲(zhǎng)0.28%。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👢🍊，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍅👄。经初步测算👠🥦，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👘。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、该(gai)法案(an)涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助(zhu)计划（即食品券）在内(nei)的社会(hui)保障网计划进行多项支出削减。