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周思聪(cong)：港股(gu)短期可(ke)能呈现震荡格局(ju)，整体(ti)中枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股(gu)将成为内资“出海”配置以(yi)及外(wai)资“一站式(shi)”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮(ban)演重要(yao)角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现(xian)的重(zhong)要因素(su)已(yi)发生(sheng)变(bian)化，如美联储进入降息周期(qi)、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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此次标(biao)的(de)资产福可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾(ceng)是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起(qi)分阶段(duan)收购福可喜(xi)玛股权，累计投入约5777万元，最终持股(gu)53%。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🥥🩲🩱💌，汽油消费表现较好，柴油消费平淡🎒👙，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👞👚🍑。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👗，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥔👘，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍈🍑💞👞，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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6月末上涨后A股处于相对高位🌽👚💟，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👘，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘😈🌽🥕💛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍉😠💝、贵金属、工程机械💞💞💖、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥦🌽、保险的投资推荐🍈🥻，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币(bi)政(zheng)策调(diao)控(kong)强度，提高货(huo)币政策调(diao)控前瞻性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行(xing)情况(kuang)，灵活(huo)把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模(mo)、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导(dao)机制(zhi)，发(fa)挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评(ping)估债市运行(xing)情况，关(guan)注(zhu)长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超调风险，保持(chi)人民币汇(hui)率在合理均衡水(shui)平上的基本(ben)稳定。

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商(shang)平檯(tái)(tai)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重假日(ri)**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域(yu)盈利有朢持續改善。