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田希蒙：受政策托底🍒🥾👛🤬💞、技术革命与资金流入等因素共同助力🍄💌🩳😡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍎，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍒👡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🩱，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👿🍑🧅。

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据央视新闻消息(xi)，当地时间6月29日，美国(guo)总统特朗普表示，美国对伊(yi)朗福尔多核设施的袭击完(wan)全摧毁(hui)了目标(biao)地点。“现在那(na)个地方只有(you)几(ji)千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说(shuo)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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此外，公(gong)司(si)非經(jīng)常性損(sǔn)益較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期減(jiǎn)少，主要(yao)原囙(yīn)爲(wèi)(wei)非經常性**補(bǔ)貼(tiē)減少，人民幣(bì)結(jié)構(gòu)(gou)性(xing)存欵(kuǎn)利息收入減少以及交易性金螎(róng)負(fù)債(zhài)公允(yun)價(jià)值變(biàn)動(dòng)影響(xiǎng)。

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1、周五（6月27日）🤍，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升💌，日线成功五连阳🩰🤍🧡🍉💘！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%👛🍆🍒，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

2、展望7月🥔🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🍅，财政指数的发力和消费的韧性🥕👡😻💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠🥦🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄🥒🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗💌🩲👠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🧡🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥻，7月科技风格占优的可能性较大。