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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会(hui)越来越浓，同(tong)时政策的(de)不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充(chong)道(dao)，这种组(zu)合 “对于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是(shi)理想情况”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜😡🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝😡😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性💕🩰，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知💝💘🍒。但是，我们可以通过统计分析，探究其背后蕴含的信息。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所(suo)創(chuàng)業闆(bǎn)(ban)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研(yan)髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，服務(wu)對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)(yong)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)力容器槼(guī)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質、A級鍋(guō)(guo)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬(shu)于母公(gong)司所有者(zhe)的淨(jìng)利(li)潤(rùn)9671.51萬(wàn)元，衕比增長150.15%。

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1、據(jù)(ju)ST新潮6月21日披露的公告，公(gong)司收到宏(hong)語(yǔ)商務(wù)、國(guó)(guo)金陽(yáng)(yang)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開(kai)臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

2、焦煤🌽👅，供应方面🍌，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍇，同比增加6.86%🍒🍋，2025 年 1-4 月💘💓，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%👢，分省份来看，山西、内蒙👅💕、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💕，尤其是山西💓💓，前五个月原煤产量同比增长13.6%🌽💌👚。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落💔👗，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👗🍑🍆，同比减少7.17%👙🍓，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🌽🩰🥦，同比减少17%🍏，而从俄罗斯😈🩲、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🥕👗🌽、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平💗🍑😈💞👿，焦炭开工也有所走高🍊，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🍅，同比增加3.3%🩱🩳💝，对于焦煤需求有所增加🥝，但是低于焦煤供应增速💟🩰👗🩳。目前焦煤下游采购节奏松弛🤍，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💗💘💌，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损👝🥑，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥭，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。