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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👡，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👗💓。当前，港股PB💞🌽、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍈🥦🧅，难言泡沫化🎒。

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2、展望7月👿🤍💔👛🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍏。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄💛💞，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥬🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👙。从资金面看🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🤬🍌💝。风格方面🥝👗，从当前景气趋势和产业趋势来看💔😈，7月科技风格占优的可能性较大💘🍌👄。