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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優于小盤風(feng)格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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2、需求(qiu)：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降(jiang)库存(cun)导(dao)致向(xiang)上传导不佳，有机硅抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增长(zhang)27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思(si)路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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央行副行长、外(wai)汇管理局局(ju)长(zhang)朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联(lian)互通，优化(hua)合(he)格境外投资者制度；建立健全更(geng)加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资(zi)金管理(li)，近期将新(xin)投放一批QDII额度。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和(he)空间。银(yin)河(he)证券(quan)研报分(fen)析，将“择机降准降息”转变为“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降息。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降(jiang)政策利率20个(ge)基点至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年降(jiang)准幅度达到50个基点。

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