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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美(mei)元(yuan)指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美(mei)联储重(zhong)启降息概(gai)率仍较大。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🤬👜👘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🍓，出口敞口风险较小🥾🎒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥒🍓。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👿👠🥿🤍，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👘💌🍓🩲🩲。制造业智能化改造需求持续释放👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💛🥻💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季(ji)度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或(huo)有提升，同时(shi)用电需(xu)求稳(wen)健(jian)增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤(mei)价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑(ji) 笠晨）在(zai)资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的(de)把握(wo)和产业(ye)升级的进程。机构认为，并购市场不仅延(yan)续数量与金额的高活(huo)跃，还在监管政策优(you)化驱动下，显示(shi)出结构性重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市(shi)场改(gai)革共振的支撑下(xia)，并购市场有(you)望进一步释放产业整合与价值(zhi)重塑空间。

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2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👛💘👛。在这种背景下👠👡，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩳，“中特估”“科特估”“民特估”并存💋💋。