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1、短期铁水暂无大幅下行预期🍄😻，刚需支撑仍存；长期来看🍓💘👄🥿，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出😈🍇，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🍄🥝💛，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位💖🤍😻，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强👞👜，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存💕💓👙，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍌🤬🧡🥬，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🍒😈🥒。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。