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细分行业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业(ye)利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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报告提(ti)到，公司已建立组织架构健全、职责边界清晰(xi)的(de)风险治(zhi)理架构，明确董事会(hui)、监事会(hui)、管理层、业务部门、风(feng)险管理部(bu)门和审计部门在风险管理中的(de)职责(ze)分工，建立了(le)多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。建立覆盖业务全流程的风险管理机(ji)制和三道防线管(guan)控体系，构建起具有资管行业特色的全面风险管理体系。

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本周上证(zheng)50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴(tie)水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.06%，相比(bi)于近半(ban)年的(de)-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的(de)-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基(ji)差(cha)变化-0.05%，相(xiang)比于近(jin)半年的(de)-0.03%环(huan)境变差(cha)。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：下半年原油成(cheng)本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫(liu)基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低硫。伊(yi)朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)(lai)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來(lai)短(duan)暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高(gao)硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應(ying)維持充足，低硫燃料(liao)油內外價差預計延續(xù)低位(wei)。

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1、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有(you)所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)(jie)能(neng)裝備(bèi)股份(fen)有限公司（證券簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)“悳(de)固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公(gong)告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)(xian)金方(fang)式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨(jing)科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本(ben)次交易(yi)預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市(shi)。公司股票自6月(yue)30日開(kāi)市(shi)起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易(yi)日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。