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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转向科技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🎒👜。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍎👠🍈🥦，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥔🥾🍑。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍄，且继续维持年内两次降息预期😡，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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