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我们认为😻🍓👠🍒🍌，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👿👝🍋，也在提示市场更多关注长期积极因素🩰🍊。也要承认😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍏。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😠🍈。

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从2013年至2024年历史统计来看😠💌🍉，A股在7月政治局会议前🩱👛🎒🍊，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高💘。在会议后，中证1000上涨概率最高🥻👞💯，超过70%。

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1、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于未達成協議的國傢(jia)，可能(neng)單(dān)方(fang)麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美(mei)國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對(dui)等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)(ling)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正(zheng)常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)(shi)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎😈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡🥻。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛👄👿、军工🤬🥻💟、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💋🍇，均是乐观因素占优👝🥦👡💛。