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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、截至目前，还有4家(jia)券(quan)商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述(shu)拟上市(shi)券商同样在2023年(nian)初从证监(jian)会IPO审核序列(lie)“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。

2、在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称🩳🩲，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点💞，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了🍇，真实世界的变局要复杂严峻得多。