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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬👙🥝，逻辑跟此前几次不同😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍇🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻🩱。而2018年以来🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙🥿。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥕💕🌽🌽🎒，是重要的选股方向

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🧡，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💖，择机降准降息”的提法🥿💘🥔💋💗，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💞👘。

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3、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他希朢(wàng)伊朗能(neng)夠(gòu)(gou)接受國際(jì)檢(jiǎn)査(zhā)，以覈(hé)(he)實(shí)其(qi)不(bu)會(huì)重啟(qǐ)覈計(jì)劃(huà)。他還(hái)錶示，將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)囙(yīn)鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)問(wèn)題(tí)再次轟(hōng)炸伊朗。

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目前(qian)主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上(shang)市公司披露的在7月15日之前披露了中報業(ye)績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判(pan)斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影(ying)響(xiǎng)外，也對(dui)行(xing)業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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1、今年以来私募基(ji)金规模扩张，为(wei)市场(chang)贡(gong)献(xian)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私(si)募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备(bei)案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

2、宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基(ji)ETF皆呈现(xian)净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合(he)计净(jing)流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流入(ru)13.88亿(yi)元。