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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥒🍉💯，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥬。从宏观视角看，中、美👄🍄🧅🍍、欧财政货币双宽松是大概率走向👗🩳，美元长周期走弱🍊🥕💝💓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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