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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新(xin)动(dong)能持续显现(xian)、更(geng)多新的产业趋(qu)势逐渐形成，为(wei)市场(chang)提供更多结构(gou)性亮点，而增量资金依然(ran)源源不断(duan)，今年或是风险偏好系统性抬升的(de)一年，需战(zhan)略性保持多头思维(wei)。遇到行(xing)情拥挤、潜在风(feng)险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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在特朗普的大力支持下👄🥿，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🍇，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥒。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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6月29日(ri)，中国首(shou)个脑(nao)机(ji)接口未来产业集聚区(qu)“脑智天地”在上海启动建(jian)设。它地处上海新虹桥(qiao)国际医(yi)学中(zhong)心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接(jie)口创(chuang)新资源集聚(ju)、技术产业协(xie)同发展，培育具(ju)有(you)国际影响力的未(wei)来产业集群(qun)。

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高(gao)盛表示，从(cong)八大主要板块看，在宏观环(huan)境(jing)改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领(ling)跑，消费、医疗板块总(zong)体(ti)稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报(bao)季(ji)、税改法案(an)以及关税政策是(shi)关键催化剂。

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1、本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期(qi)貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下(xia)降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每(mei)週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃(he)約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于(yu)近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度(du)平均每週基差變化(hua)-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

2、7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融(rong)资(zi)资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金(jin)净流入(ru)，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融(rong)资资金有(you)望延续净流入。