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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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美联储首选(xuan)的(de)通(tong)胀指标(biao)最新数据反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显(xian)示经济(ji)增(zeng)长放缓，但通(tong)胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、参观山(shan)东舰(jian)时，因局部通(tong)道较为(wei)狭窄且需攀爬，为确保安全(quan)，谢绝11周岁（含）以(yi)下儿童、孕妇以及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁(sui)至17周岁（含(han)）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观(guan)。