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赵宪成：在港股(gu)反弹(dan)后，恒生指数(shu)的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技(ji)、互联网、港股通消费等。

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三家公司6月30日起(qi)停牌筹划重组(zu)事项；成都先导、光智科技：终(zhong)止重组事项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司(si)拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池(chi)项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申(shen)请；珠海(hai)中富：终止2024年度向特定(ding)对(dui)象(xiang)发行股票事项；*ST金刚(gang)：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合(he)同；锦盛(sheng)新材：因涉(she)嫌信披违法违规被证监会立(li)案……

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👡🧡，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍈👢👘👅，一并超越创业板指（5.69%）。