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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其(qi)实际收益率有望进一步抬升。

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具体来看👿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬，5月汽车产销同比增幅扩大🥑💛👝，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👜🍑🥭🎒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍋，重卡受益于国四淘汰🍑👛🥭👢🍎、新能源替代等👡🍎👿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即😈🤍🍊，核心零部件企业率先受益🌽🍓🧡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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浩鲸科技的前身(shen)中兴软创成(cheng)立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南(nan)京溪软(ruan)企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股(gu)份有限公司、南京嘉(jia)彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投资合(he)伙企业(ye)（有限(xian)合伙）以及(ji)中国互联网投资基金(jin)（有限合伙）。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能(neng)还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季(ji)的(de)话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新(xin)转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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