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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底👛🍉，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👡🤬，对等关税后配置比例下降。板块层面💖，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体💗🧅，但减配消费👅🥦🥕💘、能源与原材料🩳💘。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红(hong)板块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念(nian)，虽然从过去到今(jin)年整体分红率有所回落，但在(zai)整体经济回报和(he)国债(zhai)利(li)率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有(you)其长(zhang)期配置价值，尤其是可(ke)以在市场整体增长空间尚未打开的(de)前提下，作为阶段性下行的对冲工(gong)具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好(hao)的(de)策略之一，一直在上(shang)涨且跑赢，也证明了分红(hong)是(shi)一个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也(ye)在持续“缩圈”，从过去几年的建(jian)材(cai)、石油、煤炭等(deng)盈(ying)利与基本面现今承(cheng)压的板块逐步缩小(xiao)到银行、电(dian)信服务与公用事(shi)业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流稳定才能保(bao)证分红。

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强势股往往具备较强的示范效应，当(dang)市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个(ge)板块带来机会。我们可以(yi)通过计算指数成分股的(de)近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经(jing)过(guo)热，未来有下跌(die)风险。

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快速演变的地缘(yuan)政治局势让许多(duo)投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和(he)其他(ta)大型基(ji)金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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1、有券商(shang)人士分(fen)析称，此次直(zhi)接收购福可喜玛控股权，意味(wei)着(zhe)仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带(dai)宽密度(du)快速提升，光纤链(lian)接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长(zhang)。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连接器的核心构(gou)造元素，其需求也呈现快(kuai)速增(zeng)长。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶💔🍈💕💖、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰💟、国潮品牌等🎒💗；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🎒，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👄🥒🩳。