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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号🩰😡。面对复杂的国内外经济形势👡💋，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持(chi)一定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經(jing)濟壓力加(jia)大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值(zhi)的支撐。一方麵(mian)，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美(mei)國經(jing)濟咊就業(yè)(ye)下行壓力可(ke)能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲(chu)降息預期。不確定性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情(qing)況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)(chu)現較(jiào)**動，風險 偏(pian)好(hao)或先穩(wěn)后降。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞😡🥿，工业企业盈利数据🍉👡🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰🧅💯🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌、光学光电子、消费电子💗、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋💖🍌🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🧅💛💔🧄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲、燃气🍋、电力、农化制品🍇👗👿🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍇😈，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🍈。

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2、周五（6月27日）😈💗😠👅，CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%🍉👅🤬，光库科技大涨超7%👛🍓🍄，中际旭创涨超6%🍇💔，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。