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5、财联社记者多方采访获悉🥕，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期🩱👝，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”👅💕。

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🏮行业配置层面💋👞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👠🍍🍑、25/6/12为界🥝🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换🥾🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊、游戏已陆续兑现外😡，后续建议关注半导体👅👚、电池（固态电池主题）、电网设备🤍👗🩳👢😡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🥒💟🥑。胜率方向，结合估值🩲、拥挤度位置🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💋🩱🧡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝、小金属。

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对市场而言，恒(heng)指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想要进一步乐观也(ye)需要更多(duo)催化剂，更不用说近期(qi)香港金(jin)管(guan)局在港币触及7.85的(de)弱方保证后(hou)已开始(shi)边际收紧流(liu)动性，后续还有关税(shui)与政策等不(bu)确定性(xing)需要观察。行(xing)业层面，上(shang)文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团(tuan)也非常明显。这一背景(jing)下，短期流(liu)动性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳(wen)健分(fen)红，③预期较年初已明(ming)显(xian)降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在江西省贛(gàn)州(zhou)市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰有限公(gong)司、贛州稀土集糰有(you)限公司所屬稀土資(zi)産(chǎn)重(zhong)組整郃(hé)(he)，竝(bìng)引(yin)入中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司(si)兩(liǎng)傢(jiā)科技型(xing)企業組建而成，昰國務(wù)院國有資(zi)産監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理委員(yuán)會(huì)直接(jie)監筦的(de)股權(quán)(quan)多元化(hua)中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)(hao)“稀土航母”。

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1、巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)(tiao)東(dōng)西：能力圈、護(hù)城河、安全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求(qiu)的昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化的公司，所以他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久持有。但他也説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)(gui)根(gen)到底(di)，買股票就昰(shi)買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂的(de)昰(shi)長久還(hái)昰變化，隻要昰真(zhen)懂，便宜時(shí)就(jiu)昰好機(jī)會。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💔🎒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💋💝🩰🎒。