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截(jie)至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💌😈，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥭🍎😻😻。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍄，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🌽👞💋，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🩱；第三产业用电量1550亿千瓦时🍄🍒，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💕🥑。

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1、后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、截至2025年6月(yue)27日(ri)，宽(kuan)基(ji)指数来看，上证(zheng)指数、沪深300、中(zhong)证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级(ji)，创业板指处(chu)于估值分位(wei)数“安全”等级(ji)。