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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集(ji)中(zhong)前(qian)置(zhi)，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有(you)机硅抢出(chu)口成为主增量。上半年国内工(gong)业硅消费测算量(liang)92.9万(wan)吨(dun)，同比(bi)下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业(ye)硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用(yong)量(liang)约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年(nian)铝合(he)金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比下滑(hua)8.55%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👘👙🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥕🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🍌💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🩳，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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英国央行正密切关注英国的就业市场🩱😈👡👘🍎，试图评估英国经济中还有多少通胀压力🌽。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。

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2、4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支(zhi)撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显(xian)减量，需求端变(bian)数仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支(zhi)撑(cheng)或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅(fu)近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑(cheng)预(yu)期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁(tie)期价已经创(chuang)下近年(nian)来(lai)新低(di)，下半(ban)年成本支撑(cheng)或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半(ban)年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有(you)限。