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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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