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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註(zhu)五箇(gè)方(fang)麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)(zhang)領(lǐng)域，包括互(hu)聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)(chu)海(hai)，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具(ju)有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能力(li)咊意願(yuàn)的箇(ge)股(gu)估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投(tou)資者(zhe)可擇(zé)機增(zeng)配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質(zhi)資産(chan)，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)(long)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被(bei)南下資金逐步挖掘，建議(yì)(yi)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。

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盈利方面👘👞，5月工业企业盈利同比增速转负💓💗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👚🤍👝👗，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费💖🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑🍇，TMT制造业同比增幅扩大😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭👘，半导体🥻、光学光电子🍇、消费电子、运营商👠💟🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👗🍎💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡，受益于扩消费政策提振🍏🌽、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**🍌🩲🧅，有望延续两位数增长🍆，其中饮料乳品、农副产品👝🍇💔、家电🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气😠🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🥝，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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6月步入尾聲(shēng)，公(gong)募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即將(jiāng)(jiang)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金(jin)年內(nèi)(nei)分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强(qiang)外汇市场(chang)韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

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1、田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催(cui)化(hua)及资金面(mian)支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收(shou)受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

2、展望7月🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👢🩳👜👠、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段💋🥥👄🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：